Suite à la visite du Tardis, Riley Hawkins découvre un livre qu'elle publiera plusieurs années dans le futur mais que le docteur possède dans la bibliothèque du Tardis. Le Docteur l'empêche de lire ce livre et l'emmène dans le Paris de 1896 à la chasse du fantôme de l'Opéra Garnier !
A peine repartis avec le Tardis, le Docteur et Riley recoivent un signal bien étrange. Le Docteur reconnait ce signal, il semblait avoir été créé par un seigneur du temps, cette étrangeté l'intrigua et il arriva de nos jours dans le quartier de Whitechapel à Londres, près d'un ancien Sanatorium désaffecté. Ils font la rencontre de Mirai, une adolescente capable de voir l'aura des gens qui leur dit que le Sanatorium est remplit d'anges pleureurs. Malgré le danger, le Docteur décide de les affronter pour trouver la source du signal et si un seigneur du temps en était à l'origine.
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